市场集中度高、外资抢眼 解热镇痛药市场分化将加剧？

3月2日讯　近年来，随着人口老龄化加剧，解热镇痛药类产品的市场需求随之逐年增长。2015年我国解热镇痛药的总体规模为138亿元，较2014年增长5.5%。其中，内服是解热镇痛的最大给药途径，2015年比重为68.3%。

解热镇痛药物是国际医药市场上销量极大的大宗药物，其年销售数量合计高达二十多万吨。随着世界多个国家进入老龄化社会，而老年人多发病痛，所以解热镇痛药类产品的市场需求亦在逐年增长。除口服型镇痛药制剂外，过去几年里国际市场上治疗骨关节炎引起的走路疼痛、运动引起的肌肉酸痛以及神经性疼痛症的外用型制剂亦是销量猛增，成为推动全球解热镇痛药物市场快速增长的新动力。

138亿市场规模，呈稳步增长趋势

据中康CMH监测数据显示，2015年我国解热镇痛药的总体规模为138亿元，较2014年增长5.5%。预计2016年总体规模市场增长8.0%，规模将会达到149亿元。

图1 2014-2016E年解热镇痛药市场规模

数据来源：中康CMH

内服为主要给药途径

解热镇痛有内服、皮肤外用、腔道/粘膜给药和注射四大给药途径，其中，内服是解热镇痛的最大给药途径，2015年比重为68.3%。

图2 2015年解热镇痛药物给药途径占比

城市等级医院市场表现活跃

从五大终端来看，城市等级医院和零售药店是解热镇痛药的主要用药渠道，2015年销售贡献度合计达74.9%。其中，2015年城市等级医院销售贡献度为45.4%，预计2016年将进一步提高。

图3 2014-2016E年解热镇痛药用药渠道销售占比

数据来源：中康CMH

内资企业为主导市场

从五大终端来看，解热镇痛药市场主要由内资企业占据，2015年内资企业在城市基层医院的销售占比最大为95.6%，高于其它4大销售终端。外资企业在县域等级医院销售最佳，2015年销售占比为53.1%。

图4 2014-2015年全身性过敏药用药五大终端市场内外资企业销售占比

数据来源：中康CMH

前十企业规模情况

据中康CMH监测数据显示，2015年解热镇痛药五大终端市场前十企业的份额合计为43.3%，市场集中度较高。从TOP5的内外资企业排名来看，外资企业的整体排名情况相比内资企业略胜一筹，辉瑞制药连续两年排在第一，市场份额超过11%。

表1 2015-2016E年解热镇痛药五大终端TOP10企业销售份额占比

前十品牌分析

在前十品牌竞争方面，氟比洛芬酯注射液2015年市场份额为8.2%，排名第一，预计2016年市场份额将上涨到9.3%，进一步拉大与其他品牌之间的差距。

表2 2015-2016E年解热镇痛药TOP10品牌销售额份额

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