糖尿病领域霸主——诺和诺德在华市场分析
文：柳星儿|中康CMH
在此前公布的新版国家医保目录中，糖尿病霸主诺和诺德除利拉鲁肽注射液之外，其他降血糖产品全部在医保目录中，相信未来几年诺和诺德的市场份额有望进一步提升。据中康CMH数据显示，诺和诺德在国内2015年以130亿元0.95%的市场份额位于第18名，在华外资企业中排名第7。
诺和诺德（Novo Nordisk）成立于1923年，是世界领先的生物制药公司，在糖尿病领域胰岛素研发和生产上处于霸主地位。产品领域除了糖尿病，还覆盖了肥胖症及体重管理、血友病、生长激素治疗、激素替代治疗等。诺和诺德的产品在60年代初进入中国市场，1994年在中国投资建厂。
诺和诺德2016年报显示，其2016年总销售额为1117.8亿丹麦克朗，较2015年的1079.27亿丹麦克朗增长了4%，其中中国区销售额为104.58亿丹麦克朗，同比增长6%。根据各大制药巨头披露的2016年财报，诺和诺德的排名在第14名，比2015年下降一位。
据中康CMH数据显示，诺和诺德在国内2015年以130亿元0.95%的市场份额位于第18名，在华外资企业中排名第7。预计在2016年其在华市场份额与上一年度变化不大。由于其他外资制药巨头（赛诺菲、默沙东、礼来、拜耳）及本土企业在糖尿病领域竞争较大，诺和诺德从2013年在华市场份额下降之后，其在后三年一直维持在0.94%的市场份额水平。
数据来源：中康CMH
销售渠道以城市等级医院为主
根据中康CMH数据，诺和诺德2015年在国内五大终端中市场以城市等级医院为主，销售额约71亿元，占比为54.45%，预计2016年将上升至55.19%；另外，零售药店和县域等级医院为其在华业绩分别贡献了约27亿元和20亿元的销售额。可见，诺和诺德抓住了国内发展县域市场和零售市场的机遇，进一步扩大其在华的市场格局。
数据来源：中康CMH
99%为糖尿病用药
据此前新康界发布2016年全球药物销售额100强|排行榜，诺和诺德有6个进入全球销售Top100榜单，利拉鲁肽（诺和力）、门冬胰岛素（诺和锐）两种药物表现比较好，分别位列30、31位。6个进入榜单的药物中有5个是糖尿病用药，可见诺和诺德在糖尿病领域的实力。由中康CMH监测数据，可知2015年诺和诺德在华的销售额99%以上是来自消化系统及代谢药贡献的，即糖尿病用药；其糖尿病产品占据整个中国糖尿病市场31.33%的市场份额，位居榜首。而且2017版《医保目录》显示，诺和诺德除利拉鲁肽注射液之外，其他的降血糖产品全部在医保目录中，这无疑更有利于其在华市场的稳固及开拓，预计在未来几年里诺和诺德在中国的业绩将会继续突破。
数据来源：中康CMH
门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素国内表现最优
从全球销售和中国的销售额来看，在全球销售额最高的利拉鲁肽，在国内的销售则不太乐观，相反在全球销售额相对其他超过10亿美元的胰岛素产品排名最后的门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素在国内则是业绩比较好的，导致这样的结果有可能是：时间问题——利拉鲁肽2009年开始在国外上市，2011年才在国内上市，而门冬胰岛素/精蛋白门冬胰岛素2005年就已经在国内上市；人群的用药习惯以及药品的价格等等。而且诺和锐30、50已进入2017年医保目录，而利拉鲁肽未能进入医保，无疑将会进一步拉开二者的差距。
备注：1丹麦克朗=0.1425美元数据来源：公司年报和中康CMH
重点产品Top5
据中康CMH监测数据显示，诺和诺德在华的重点产品均是糖尿病用药，Top5产品市场份额合计91.63%，但是在这Top5产品中，精蛋白重组人胰岛素(预混)、门冬胰岛素30、门冬胰岛素表现出较大程度的下滑趋势，而瑞格列奈和精蛋白生物合成人胰岛素则呈现出较大增长势头。
数据来源：中康CMH
精蛋白重组人胰岛素(预混)在华2015年的销售额约为48.1亿元，占公司在华销售额的36.97%，而在糖尿病领域的占比为11.67%，名列第二。
门冬胰岛素30在华2015年的销售额约为31.3亿元，占公司在华销售额的24.04%，而在糖尿病领域的占比为7.59%，名列第四。
瑞格列奈通过与不同受体结合以关闭β细胞膜中ATP-依赖性钾通道，使β细胞去极化，打开钙通道，使钙的流入增加，从而诱导β细胞分泌胰岛素。其在华2015年的销售额约为24.5亿元，占公司在华销售额的18.84%，而在糖尿病领域的占比为7.46%，名列第五。
门冬胰岛素在华2015年的销售额约为7.8亿元，占公司在华销售额的6.02%，而在糖尿病领域的占比为1.90%，名列第十四。
精蛋白生物合成人胰岛素在华2015年的销售额约为7.5亿元，占公司在华销售额的5.76%，而在糖尿病领域的占比为1.82%，名列第十五。
Top5产品在公司内部产品占比及变化趋势
诺和诺德Top5产品在糖尿病用药领域占比及变化趋势
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